13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010507
申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
155 檔
12.5%
Discipline Wealth Solutions, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$11.5億，分散於 155 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Discipline Wealth Solutions, LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 17 檔股票的新建倉與 31 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Discipline Wealth Solutions, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIV, DFAC, BNDX 等）合計佔整體申報市值的 12.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
DFSD
市值: US$1014.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SSXU
前期市值: US$294.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 11.53% | -0.44% | +3.32% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 11.42% | +0.48% | +17.15% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.03% | -0.25% | +4.86% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.96% | +0.46% | +6.21% | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.97% | -0.24% | +3.37% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.23% | +0.71% | +11.39% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.13% | +0.24% | +19.87% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.77% | -0.31% | +8.67% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.68% | -0.17% | — | |
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.43% | -0.14% | — | |
| 11 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.48% | -9.69% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.25% | +30.14% | |
| 13 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.61% | -0.08% | — | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.53% | +0.12% | +19.73% | |
| 15 | JANU | Allianzim US Bf15 Uncap Jan | ETF-其他 | 1.47% | -0.04% | +3.59% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.41% | -0.22% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.40% | -0.02% | +30.66% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.30% | +0.11% | +8.68% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.18% | +65.13% | |
| 20 | EFO | Proshares Ultra Msci Eafe | ETF-其他 | 1.10% | +0.05% | — | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | -0.02% | +17.62% | |
| 22 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | — | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.86% | -0.09% | +1.45% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +390.53% | |
| 25 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +25.12% | |
| 26 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.28% | +3.90% | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.34% | +15.38% | |
| 28 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.19% | +13.35% | |
| 29 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.70% | -0.30% | +14.15% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.70% | -0.78% | +44.36% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.19% | +64.32% | |
| 32 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +26.84% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.01% | +50.97% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.04% | +19.13% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.03% | +40.63% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.36% | +107.48% | |
| 37 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.54% | +0.13% | +49.81% | |
| 38 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +23.87% | |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.04% | +276.15% | |
| 40 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.53% | -0.25% | +363.41% | |
| 41 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +3.27% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | +31.39% | |
| 43 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +39.12% | |
| 44 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 45 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.07% | -2.07% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 47 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.38% | +0.10% | -13.67% | |
| 48 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.09% | +18.05% | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.07% | +16.42% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Discipline Wealth Solutions, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 155 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Discipline Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (11.5%)、DFAC (11.4%)、BNDX (6.0%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Discipline Wealth Solutions, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 31 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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