13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010507
申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
92 檔
11.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Discipline Wealth Solutions, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$11.5億。該機構在本季度申報了 92 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Discipline Wealth Solutions, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 47 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Discipline Wealth Solutions, LLC 的前 5 大持股（包含 BIV, DFAC, BNDX）貢獻了組合市值的 11.3%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 16.05% | -0.44% | +7.83% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.16% | +0.48% | +5.54% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 8.36% | -0.25% | +9.96% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.46% | +0.46% | +4.91% | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 5.55% | -0.24% | +8.89% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.91% | +0.71% | +11.28% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.51% | +0.24% | +7.31% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.50% | -0.31% | +4.47% | |
| 9 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 3.38% | +0.48% | +52.09% | |
| 10 | JANU | Allianzim US Bf15 Uncap Jan | ETF-其他 | 1.95% | -0.04% | +0.07% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.72% | +0.12% | +13.51% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.25% | +24.88% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.61% | +0.11% | +12.65% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | -0.02% | +69.70% | |
| 15 | SSXU | Day Hagan Smart Sector Inter | ETF-其他 | 1.23% | -0.01% | -0.16% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | -0.02% | +11.00% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.06% | -0.09% | +20.41% | |
| 18 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.28% | +6.71% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.34% | +58.58% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.18% | +157.62% | |
| 21 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | +296.97% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.89% | -0.30% | +27.42% | |
| 23 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.19% | -1.42% | |
| 24 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -1.95% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.70% | -0.78% | +63.37% | |
| 26 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | -1.98% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.04% | +34.91% | |
| 28 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +356.50% | |
| 29 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | +415.25% | |
| 30 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.56% | +0.10% | +6.05% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.19% | +69.28% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.03% | +106.39% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.01% | +25.83% | |
| 34 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.50% | -0.07% | +15.70% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.49% | +49.04% | |
| 36 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.48% | -0.19% | -2.35% | |
| 37 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +68.56% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.07% | +105.11% | |
| 40 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.42% | +0.13% | -22.68% | |
| 41 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.09% | — | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.36% | +43.71% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | -0.03% | -2.26% | |
| 44 | UDOW | Proshares Ultrapro Dow30 | ETF-其他 | 0.32% | +0.08% | NEW | |
| 45 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.09% | NEW | |
| 46 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.31% | +0.09% | NEW | |
| 47 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | — | +1.37% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +109.30% | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +73.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Discipline Wealth Solutions, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Discipline Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (16.1%)、DFAC (13.2%)、BNDX (8.4%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 16.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPXL
市值: US$95.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IAU
前期市值: US$40.9萬
在 Q2 2025 季度中，Discipline Wealth Solutions, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 33 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPXL。 本季清倉部位包含 IAU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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