13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002010507
申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
73 檔
10.1%
截至 Q1 2025 季度末，Discipline Wealth Solutions, LLC 的美股持倉估值約為 US$11.5億，全數申報部位共有 73 檔。
Discipline Wealth Solutions, LLC 在 Q1 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 31 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Discipline Wealth Solutions, LLC 的前 5 大持股（包含 BIV, DFAC, BNDX）貢獻了組合市值的 10.1%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 18.37% | -0.44% | -0.15% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.30% | +0.48% | +3.80% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 9.35% | -0.25% | -2.17% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.84% | +0.46% | +0.44% | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.31% | -0.24% | -2.58% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.96% | +0.71% | -8.89% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.63% | +0.24% | +1.12% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.61% | -0.31% | +2.16% | |
| 9 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.48% | -14.94% | |
| 10 | JANU | Allianzim US Bf15 Uncap Jan | ETF-其他 | 2.27% | -0.04% | — | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.77% | +0.12% | -7.97% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.70% | +0.11% | -7.31% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.25% | -5.10% | |
| 14 | SSXU | Day Hagan Smart Sector Inter | ETF-其他 | 1.40% | -0.01% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | -0.02% | -2.13% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.11% | -0.04% | +5.84% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.03% | -0.09% | +27.24% | |
| 18 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.28% | -10.52% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.02% | +0.01% | |
| 20 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.19% | -10.99% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.30% | +23.72% | |
| 22 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -37.23% | |
| 23 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -20.30% | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.34% | +0.63% | |
| 25 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.56% | +0.10% | -33.45% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.53% | -0.78% | -4.17% | |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.51% | -0.07% | +174.09% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 30 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.47% | +0.13% | -9.31% | |
| 31 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.46% | -0.19% | -30.93% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.18% | -15.30% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | -0.03% | -0.56% | |
| 34 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | EXIT | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.19% | -5.36% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.49% | -10.45% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.01% | -0.01% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.03% | -16.21% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +1.56% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.36% | -8.60% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 43 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | -44.29% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 45 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -82.11% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 48 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.07% | -4.44% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 50 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Discipline Wealth Solutions, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Discipline Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (18.4%)、DFAC (14.3%)、BNDX (9.3%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JANU
市值: US$474.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPXL
前期市值: US$66.7萬
在 Q1 2025 季度中，Discipline Wealth Solutions, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 12 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 JANU。 本季清倉部位包含 SPXL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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