13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010507
申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
76 檔
10.0%
在 Q4 2024 申報期間，Discipline Wealth Solutions, LLC（CIK: 0002010507）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$11.5億，共持有 76 個公開申報部位。
Discipline Wealth Solutions, LLC 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 16 檔股票的新建倉與 24 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Discipline Wealth Solutions, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIV, DFAC, BNDX 等）合計佔整體申報市值的 10.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 17.42% | -0.44% | +9.26% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.02% | +0.48% | +10.96% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 9.31% | -0.25% | +7.63% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.22% | +0.46% | +15.86% | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.20% | -0.24% | +7.92% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.42% | +0.71% | +12.58% | |
| 7 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.48% | +35.17% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.45% | +0.24% | +14.29% | |
| 9 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.26% | -0.31% | +14.65% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.04% | +0.12% | +13.19% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.95% | +0.11% | +14.45% | |
| 12 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.01% | — | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.25% | +8.86% | |
| 14 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 1.30% | -0.01% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.02% | +2.17% | |
| 16 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.26% | +0.28% | +30.19% | |
| 17 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.19% | +37.01% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.02% | +8.48% | |
| 19 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | +44.50% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.02% | -0.04% | +46.29% | |
| 21 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.91% | +0.10% | +128.58% | |
| 22 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.79% | -0.19% | +162.37% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.34% | -15.32% | |
| 24 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.70% | +0.13% | -18.90% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.30% | +55.41% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.66% | -0.09% | +119.54% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.18% | -9.85% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.04% | +1.58% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.53% | -0.78% | -30.30% | |
| 30 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +86.83% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | +10.76% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.49% | -5.40% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | -0.03% | +4.03% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.19% | -7.07% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.01% | +2.94% | |
| 36 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | EXIT | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.03% | -7.74% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | — | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.36% | -5.19% | |
| 40 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.09% | +38.99% | |
| 41 | UDOW | Proshares Ultrapro Dow30 | ETF-其他 | 0.31% | +0.08% | NEW | |
| 42 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.09% | NEW | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -7.40% | |
| 45 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.27% | — | — | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.07% | -39.30% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.01% | +14.47% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | — | — | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.24% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Discipline Wealth Solutions, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Discipline Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (17.4%)、DFAC (14.0%)、BNDX (9.3%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SSUS
市值: US$317.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QVOY
前期市值: US$192.7萬
在 Q4 2024 季度中，Discipline Wealth Solutions, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 24 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 SSUS。 本季清倉部位包含 QVOY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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