13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010507
申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
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8.0%
Discipline Wealth Solutions, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$11.5億，分散於 28 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Discipline Wealth Solutions, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BIV, DFAC, BNDX）累計市值佔比達 8.0%，是驅動 Discipline Wealth Solutions, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 25.00% | -0.44% | +11.83% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.54% | +0.48% | +13.17% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 13.26% | -0.25% | +12.39% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 8.78% | -0.24% | +12.11% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.10% | +0.46% | +13.65% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.47% | +0.71% | +11.57% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.48% | +0.24% | +9.26% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.25% | -0.31% | +18.10% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.45% | +0.12% | +19.41% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.27% | +0.11% | +11.54% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.25% | +60.03% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.34% | +20.88% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.18% | +120.78% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.49% | +62.00% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.19% | +108.93% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.44% | +0.17% | +2.12% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.43% | -0.78% | — | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.36% | +12.62% | |
| 19 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 22 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.16% | +21.37% | |
| 24 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.18% | -0.25% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.16% | +0.05% | -1.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Discipline Wealth Solutions, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Discipline Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (25.0%)、DFAC (17.5%)、BNDX (13.3%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 25.0% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Discipline Wealth Solutions, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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