13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002010507
申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
20 檔
7.1%
在 Q1 2024 申報期間，Discipline Wealth Solutions, LLC（CIK: 0002010507）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$11.5億，共持有 20 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Discipline Wealth Solutions, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BIV, DFAC, BNDX）累計市值佔比達 7.1%，是驅動 Discipline Wealth Solutions, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 26.14% | -0.44% | +35.73% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.95% | +0.48% | +13.43% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 13.90% | -0.25% | +11.13% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 9.14% | -0.24% | -23.20% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.46% | +0.46% | +10.60% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.53% | +0.71% | +3.12% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.61% | +0.24% | +12.82% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.28% | -0.31% | +13.57% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.48% | +0.12% | +10.85% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.47% | +0.11% | +11.45% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.25% | +13.11% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.34% | -25.55% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.50% | +0.17% | -70.28% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.49% | -47.50% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.36% | -43.63% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.18% | -34.77% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.19% | -41.95% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.22% | +0.21% | -44.28% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.16% | -43.40% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.19% | +0.05% | -63.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Discipline Wealth Solutions, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Discipline Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (26.1%)、DFAC (17.9%)、BNDX (13.9%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 26.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Discipline Wealth Solutions, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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