13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
76 檔
29.6%
DDFG, Inc 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5.0億，分散於 76 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，DDFG, Inc 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 3 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 1 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IEI, IUSG, LQD）累計市值佔比達 29.6%，是驅動 DDFG, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 10.89% | -3.96% | -3.54% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 9.31% | +0.30% | -1.74% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 7.84% | -0.94% | +43.29% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 6.67% | -0.49% | -15.14% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 6.54% | +0.02% | +6.01% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.16% | -0.16% | +0.87% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.17% | -1.44% | — | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.77% | — | -1.84% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.85% | +0.10% | -0.57% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.67% | +0.24% | -5.12% | |
| 11 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 3.43% | +0.07% | +39.15% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.32% | +0.10% | +9.33% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.98% | +0.70% | +1.84% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.64% | -0.66% | -23.20% | |
| 15 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 1.90% | — | +3.74% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.89% | — | -50.65% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.05% | -1.24% | |
| 18 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.41% | +0.13% | +4.41% | |
| 19 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.37% | +0.04% | +70.41% | |
| 20 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.35% | +0.23% | +69.50% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | -7.28% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.24% | -0.28% | -24.46% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.32% | +1.55% | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.16% | +8.26% | |
| 25 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.70% | +0.24% | +154.92% | |
| 26 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +327.29% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.58% | -0.12% | -3.69% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | -0.22% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.01% | +17.28% | |
| 30 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +25.20% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.06% | +0.01% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.01% | +19.04% | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.25% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | +6.56% | |
| 36 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | +34.03% | |
| 37 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.03% | -5.35% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.01% | +6.54% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | +0.01% | +7.99% | |
| 41 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 43 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -2.78% | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.16% | -0.06% | — | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 46 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +20.35% | |
| 47 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -0.45% | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | -0.60% | |
| 49 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | +19.36% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -25.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，DDFG, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，DDFG, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEI (10.9%)、IUSG (9.3%)、LQD (7.8%)。其中最大持股部位 IEI 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GOVT
市值: US$1866.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VCIT
前期市值: US$270.5萬
在 Q1 2025 季度中，DDFG, Inc 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 24 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOVT。 本季清倉部位包含 VCIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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