13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001967640
申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
80 檔
29.5%
在 Q3 2024 申報期間，DDFG, Inc（CIK: 0001967640）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.0億，共持有 80 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，DDFG, Inc 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 3 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 5 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IEI, IUSG, IDEV）累計市值佔比達 29.5%，是驅動 DDFG, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 11.55% | -3.96% | +33.59% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 10.03% | +0.30% | +0.55% | |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 8.07% | -0.49% | -1.30% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.57% | -0.16% | -0.93% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 6.21% | +0.02% | +2.99% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 6.03% | -0.94% | +39.08% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.16% | — | -1.48% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.14% | +0.24% | -2.16% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.11% | +0.10% | -2.24% | |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.92% | — | -42.82% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.63% | -0.66% | +44.25% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.98% | +0.10% | -10.39% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.55% | +0.70% | -49.30% | |
| 14 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.07% | +4.97% | |
| 15 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 1.84% | — | +6.57% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.77% | -0.28% | +42.57% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.05% | -8.04% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | -3.91% | |
| 19 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.46% | +0.13% | +101.43% | |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.18% | — | +7.08% | |
| 21 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.90% | +0.23% | -1.69% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.32% | +0.65% | |
| 23 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | -1.81% | |
| 24 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.83% | — | +1.40% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.16% | +104.07% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.55% | -0.12% | +37.62% | |
| 27 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -1.30% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.06% | — | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.01% | -12.72% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | +15.45% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.03% | +61.32% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -0.05% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.02% | -25.69% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 36 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 37 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.27% | +0.24% | +4.78% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.01% | +3.64% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.01% | +0.70% | |
| 41 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -9.66% | |
| 42 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.19% | +0.28% | — | |
| 44 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | +0.76% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -0.61% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | +0.03% | -0.52% | |
| 47 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.15% | -0.06% | — | |
| 48 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.14% | — | — | |
| 49 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | -1.62% | |
| 50 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，DDFG, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，DDFG, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEI (11.6%)、IUSG (10.0%)、IDEV (8.1%)。其中最大持股部位 IEI 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DIS
市值: US$27.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$22.1萬
在 Q3 2024 季度中，DDFG, Inc 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 17 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DIS。 本季清倉部位包含 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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