13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002020296
申報總市值
US$1.4萬
US$1.4萬
63 檔
285959.7%
在 Q1 2024 申報期間，Davies Financial Advisors, Inc.（CIK: 0002020296）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.4萬，共持有 63 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Davies Financial Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Davies Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, SPY, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 285959.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 19.60% | -42.44% | EXIT | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.11% | -14.49% | EXIT | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.23% | -3.95% | EXIT | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.66% | -4.87% | EXIT | |
| 5 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.66% | — | — | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.53% | — | — | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.47% | — | — | |
| 8 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 3.42% | — | — | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 3.30% | -2.37% | EXIT | |
| 10 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 3.20% | — | — | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.91% | — | — | |
| 12 | ✓ | ETF Ser Solutions | 股票-其他 | 2.43% | — | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.30% | — | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.08% | +97.92% | — | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.93% | — | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.80% | — | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.71% | — | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.68% | — | — | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.47% | — | — | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.23% | — | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.17% | — | — | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.12% | — | — | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.07% | — | — | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | — | — | |
| 26 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 27 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 28 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | — | — | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.88% | — | — | |
| 30 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | — | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | — | |
| 32 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 33 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | — | — | |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.57% | — | — | |
| 36 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | — | — | |
| 37 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.57% | -2.15% | EXIT | |
| 38 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.57% | — | — | |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.50% | — | — | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | — | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.47% | -6.30% | EXIT | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | — | — | |
| 43 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.40% | — | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | — | — | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | — | — | |
| 48 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.29% | — | — | |
| 49 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 50 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原物料 | 0.27% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Davies Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4萬，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Davies Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (19.6%)、SPY (7.1%)、AAPL (6.2%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 19.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Davies Financial Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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