13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001836266
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
106 檔
47.9%
David J Yvars Group 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 106 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
David J Yvars Group 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 18 檔股票的新建倉與 38 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, QQQ, NVDA）累計市值佔比達 47.9%，是驅動 David J Yvars Group 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
LRCX
市值: US$90.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PLTR
前期市值: US$23.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.87% | +0.05% | -0.91% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.79% | -0.23% | -0.87% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.51% | +0.98% | +0.52% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.01% | -0.40% | +0.92% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.04% | +1.39% | -10.60% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.61% | -0.15% | +0.52% | |
| 7 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.09% | +4.01% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.15% | -0.39% | -0.99% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.99% | +0.29% | +0.81% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.56% | — | -0.01% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.26% | -0.27% | +0.29% | |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 1.96% | -0.30% | +0.04% | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.20% | -3.75% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.50% | -0.09% | +5.24% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.39% | +0.03% | -2.77% | |
| 16 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 1.36% | -0.01% | -11.21% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.17% | +64.33% | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | +6.01% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.05% | +10.77% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.01% | -5.95% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.03% | +1.41% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.68% | -0.18% | -1.16% | |
| 23 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | +91.62% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +1.10% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -2.35% | |
| 26 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.54% | -0.04% | -7.06% | |
| 27 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 0.53% | +0.04% | -28.38% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 29 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.88% | |
| 30 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 0.44% | -0.01% | +4.19% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.20% | — | |
| 33 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 0.42% | +0.04% | +28.60% | |
| 34 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +0.17% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.22% | -7.62% | |
| 36 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.41% | -0.04% | +0.14% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.04% | -1.99% | |
| 38 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.39% | -0.10% | -10.89% | |
| 39 | PNQI | Invesco Nasdaq Internet ETF | ETF-科技型 | 0.37% | +0.02% | -6.98% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.36% | -0.07% | -33.14% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.36% | -0.03% | +7.62% | |
| 42 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工業 | 0.35% | -0.09% | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.04% | +0.15% | |
| 44 | XNIEX | Virtus Equity & Convertible | 股票-其他 | 0.33% | -0.03% | +24.43% | |
| 45 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 股票-其他 | 0.31% | +0.16% | -34.06% | |
| 46 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +385.59% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.31% | -0.05% | -1.51% | |
| 48 | EOI | Eaton Vance Enhanced Eq Incm | 股票-其他 | 0.31% | +0.04% | +54.35% | |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.31% | — | +19.74% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.29% | — | -13.65% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，David J Yvars Group 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，David J Yvars Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (20.9%)、QQQ (10.8%)、NVDA (8.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 20.9% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，David J Yvars Group 共進行了 96 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 38 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 LRCX。 本季清倉部位包含 PLTR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。