13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
83 檔
41.0%
Q2 2025 季度申報顯示，David J Yvars Group 揭露的美股組合總市值為 US$2.1億，涵蓋 83 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，David J Yvars Group 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 18 個新部位，並對 17 個既有持股進行加碼（合計增持 35 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, QQQ, NVDA）占據了總市值的 41.0%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.39% | -0.88% | +0.97% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.20% | +0.69% | +0.30% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.63% | -0.22% | -0.26% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.41% | -1.27% | +4.41% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.14% | +67.00% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.72% | -0.38% | — | |
| 7 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 3.67% | -0.56% | -3.02% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.19% | -0.61% | +453.38% | |
| 9 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.11% | -3.62% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.60% | -0.09% | +1.17% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.36% | -0.02% | — | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.24% | -0.12% | +10.53% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.89% | -0.13% | +0.05% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.82% | -6.92% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.78% | +0.44% | -7.98% | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.45% | -0.30% | +28.47% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.22% | +0.09% | +144.35% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.08% | +28.51% | |
| 19 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.09% | +16.55% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.99% | -0.13% | EXIT | |
| 21 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 0.71% | — | — | |
| 22 | PNQI | Invesco Nasdaq Internet ETF | ETF-科技型 | 0.71% | -0.10% | -7.66% | |
| 23 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.04% | +29.09% | |
| 25 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 0.63% | -0.10% | +0.57% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | — | |
| 27 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.53% | +0.05% | -69.16% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.13% | +6.43% | |
| 29 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 0.49% | -0.02% | +1.05% | |
| 30 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | +0.50% | |
| 31 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.46% | -0.09% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.04% | +97.05% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.05% | -10.66% | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.39% | -0.06% | +0.06% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.11% | +0.14% | |
| 36 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 0.37% | +0.05% | +1.20% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.24% | +0.02% | |
| 38 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 39 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.34% | -0.07% | +2.59% | |
| 40 | GBAB | Guggenheim Taxable Municipal | 股票-其他 | 0.30% | -0.04% | +0.93% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.29% | +0.13% | — | |
| 42 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 0.29% | +0.03% | +6.77% | |
| 43 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.28% | -0.05% | +7.36% | |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.12% | EXIT | |
| 45 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.26% | -0.02% | +4.79% | |
| 46 | CII | Blackrock Enhan Lrg Cap Core | 股票-其他 | 0.24% | +0.01% | +0.18% | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.24% | +0.10% | NEW | |
| 49 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.08% | +2.75% | |
| 50 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.23% | +0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，David J Yvars Group 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，David J Yvars Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (20.4%)、QQQ (9.2%)、NVDA (8.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 20.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IDEV
市值: US$634.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DOCS
前期市值: US$104.4萬
在 Q2 2025 季度中，David J Yvars Group 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 17 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDEV。 本季清倉部位包含 DOCS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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