13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001836266
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
67 檔
32.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，David J Yvars Group 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 67 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，David J Yvars Group 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, QQQ, NVDA）占據了總市值的 32.5%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.55% | -0.88% | +2.99% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.48% | +0.69% | +6.06% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.97% | -0.22% | -6.56% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.20% | -1.27% | +0.15% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.98% | -0.14% | +0.61% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.74% | -0.09% | -0.80% | |
| 7 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 3.64% | -0.56% | -26.04% | |
| 8 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.11% | -0.66% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.79% | -0.02% | — | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.82% | -10.93% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.12% | +0.44% | -1.58% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.98% | -0.13% | +163.21% | |
| 13 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.94% | +0.05% | — | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.90% | -0.12% | +404.69% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.49% | -0.30% | +0.79% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.09% | +18.02% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.08% | -1.79% | |
| 18 | PNQI | Invesco Nasdaq Internet ETF | ETF-科技型 | 0.87% | -0.10% | -0.26% | |
| 19 | DOCS | Doximity Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | -14.21% | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +0.62% | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.77% | -0.61% | +9.53% | |
| 22 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 0.73% | -0.10% | +1.53% | |
| 23 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.69% | -0.09% | +0.14% | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.04% | -4.30% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.09% | -10.47% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.05% | -32.99% | |
| 27 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 0.63% | -0.02% | +1.01% | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | -12.15% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.13% | +1.26% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.24% | — | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.52% | -0.06% | +0.06% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.11% | +0.08% | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | +0.50% | |
| 34 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 0.45% | +0.05% | +3.55% | |
| 35 | GBAB | Guggenheim Taxable Municipal | 股票-其他 | 0.41% | -0.04% | -8.99% | |
| 36 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.33% | -0.05% | +3.00% | |
| 37 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 0.32% | +0.03% | +3.57% | |
| 38 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.32% | -0.02% | +1.24% | |
| 39 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.38% | +1.08% | |
| 40 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.08% | -10.59% | |
| 41 | NRK | Nuveen Ny Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 0.30% | — | — | |
| 42 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 股票-其他 | 0.30% | -0.08% | +13.24% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.02% | -0.99% | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 46 | CII | Blackrock Enhan Lrg Cap Core | 股票-其他 | 0.28% | +0.01% | +4.34% | |
| 47 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | -55.28% | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.12% | EXIT | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，David J Yvars Group 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，David J Yvars Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.6%)、QQQ (10.5%)、NVDA (8.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$3120.0萬
在 Q1 2025 季度中，David J Yvars Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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