13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001937021
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
106 檔
51.3%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Cypress Financial Planning LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.7億，整體持股檔數為 106 檔。
Cypress Financial Planning LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 15 檔股票的新建倉與 48 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, VCIT, VGIT）累計市值佔比達 51.3%，是驅動 Cypress Financial Planning LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
JMBS
市值: US$1868.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SJNK
前期市值: US$154.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.99% | +1.37% | +4.82% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 9.69% | -5.38% | +6.42% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 9.37% | -2.67% | +7.23% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 8.85% | +0.41% | +4.13% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.46% | +0.73% | +0.50% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 7.20% | +0.36% | +2.61% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.90% | +0.02% | +3.22% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.61% | +0.30% | +0.93% | |
| 9 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 4.52% | +1.07% | — | |
| 10 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.92% | -1.02% | +20.75% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.62% | +8.98% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.81% | +0.29% | +1.75% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.11% | -2.62% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +0.08% | +5.72% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.22% | +0.22% | +6.47% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.17% | -0.54% | +105.41% | |
| 17 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.10% | +0.07% | — | |
| 18 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.91% | +0.03% | +3.80% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.84% | +0.13% | +3.69% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.13% | -5.86% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | -0.01% | -3.09% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.07% | +505.13% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.01% | -2.33% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.41% | +0.03% | +8.41% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.20% | +116.73% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.04% | -5.35% | |
| 27 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +10.28% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.13% | +6.42% | |
| 29 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.36% | -0.12% | — | |
| 30 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +2.24% | |
| 31 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | +0.62% | |
| 32 | DECP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | -3.62% | |
| 33 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +0.01% | |
| 34 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.05% | +12.19% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.24% | — | — | |
| 36 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.09% | +9.76% | |
| 37 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.22% | -0.09% | -6.63% | |
| 38 | FEBP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.04% | +5.34% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | -4.35% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | +300.00% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +1.32% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | +9.96% | |
| 43 | MRCP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | +14.58% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.03% | +12.42% | |
| 45 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -3.01% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.01% | +0.79% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | +15.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cypress Financial Planning LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Cypress Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.0%)、VCIT (9.7%)、VGIT (9.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Cypress Financial Planning LLC 共進行了 104 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 48 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMBS。 本季清倉部位包含 SJNK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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