13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001937021
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
80 檔
31.7%
截至 Q1 2025 季度末，Cypress Financial Planning LLC 的美股持倉估值約為 US$4.1億，全數申報部位共有 80 檔。
Cypress Financial Planning LLC 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 5 個全新部位及加碼 19 檔持股的同時，亦同步清倉 4 檔並減碼 22 檔標的。
整體而言，Cypress Financial Planning LLC 的前 5 大持股（包含 VCIT, IVV, VGIT）貢獻了組合市值的 31.7%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 11.60% | -0.70% | -0.46% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.08% | +0.52% | -9.29% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 8.64% | -0.67% | +1.08% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 8.40% | -0.86% | +1.81% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.94% | -0.16% | -5.34% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.75% | -0.18% | +5.22% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 6.50% | +0.52% | +7.36% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.16% | -0.11% | -3.07% | |
| 9 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 3.98% | -3.83% | +1.83% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.89% | -0.03% | +0.66% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.05% | -0.55% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.13% | -2.89% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.69% | — | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.08% | +0.13% | -6.16% | |
| 15 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.06% | +0.75% | +0.01% | |
| 16 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.36% | — | — | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.95% | +0.12% | +9.30% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.05% | -0.05% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.04% | -3.39% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.10% | +0.07% | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.56% | -0.05% | -0.35% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.56% | — | +2.94% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.66% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.02% | +3.31% | |
| 25 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.43% | EXIT | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.09% | +4.11% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | -14.58% | |
| 28 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +1.04% | |
| 29 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -9.68% | |
| 30 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.31% | -0.05% | -13.02% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +1.74% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +11.04% | |
| 33 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +4.64% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.01% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +95.96% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.21% | +16.81% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | — | -3.49% | |
| 38 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.23% | — | -14.46% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | -4.14% | |
| 40 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +3.74% | |
| 41 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.17% | — | -1.32% | |
| 42 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.16% | — | -10.18% | |
| 43 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.16% | -0.07% | EXIT | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | -25.02% | |
| 45 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.15% | — | +0.21% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.01% | +0.04% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.03% | +22.52% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.14% | — | +0.30% | |
| 49 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.01% | -10.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cypress Financial Planning LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Cypress Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (11.6%)、IVV (10.1%)、VGIT (8.6%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLF
市值: US$754.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HEFA
前期市值: US$32.1萬
在 Q1 2025 季度中，Cypress Financial Planning LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 19 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLF。 本季清倉部位包含 HEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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