13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
50 檔
25.8%
截至 Q1 2026 季度末，Curtis Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$1.2億，全數申報部位共有 50 檔。
Q1 2026 的申報記錄反映 Curtis Wealth Management LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 25 筆增持與 27 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Curtis Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 IVW, DYNF, IVV）貢獻了組合市值的 25.8%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.04% | +0.51% | +5.19% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.94% | +0.23% | -14.76% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.15% | +4.21% | +33.85% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.78% | -0.97% | -11.06% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.71% | +2.38% | +24.30% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.57% | -0.38% | +789.92% | |
| 7 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 4.52% | +0.18% | — | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.85% | -3.25% | -4.44% | |
| 9 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 3.76% | +1.57% | — | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.39% | -1.27% | -36.26% | |
| 11 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.36% | +0.38% | +6.23% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.31% | -2.76% | -40.43% | |
| 13 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 3.22% | -0.92% | +4.66% | |
| 14 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 3.14% | -3.14% | EXIT | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | -0.76% | -5.77% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.08% | -0.17% | +3.57% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.83% | +0.56% | +5.67% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.30% | +4.04% | |
| 19 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.42% | -1.28% | -24.90% | |
| 20 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 2.36% | +0.58% | — | |
| 21 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.30% | -0.19% | +101.31% | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.24% | +3.62% | |
| 23 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.82% | +5.04% | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.20% | -70.43% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.03% | -0.33% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.27% | -1.07% | -79.01% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.12% | -0.11% | +23.21% | |
| 28 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | -44.69% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.75% | -0.05% | -42.15% | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.69% | -0.13% | +38.14% | |
| 31 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.20% | — | |
| 32 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.61% | -0.13% | -51.82% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 34 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.34% | -39.87% | |
| 35 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +1.00% | |
| 36 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -0.63% | |
| 37 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -6.61% | |
| 38 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.41% | +0.10% | — | |
| 39 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.35% | -0.04% | -81.28% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 44 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.32% | -0.11% | +2.50% | |
| 45 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +4.20% | |
| 46 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +16.46% | |
| 47 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -7.98% | |
| 48 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +39.50% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.25% | +0.08% | -5.99% | |
| 50 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.20% | +0.11% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Curtis Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Curtis Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (7.0%)、DYNF (6.9%)、IVV (5.2%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CORO
市值: US$481.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLG
前期市值: US$243.9萬
在 Q1 2026 季度中，Curtis Wealth Management LLC 共進行了 52 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 20 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 CORO。 本季清倉部位包含 XLG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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