13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
107 檔
34.4%
截至 Q3 2025 季度末，Curtis Advisory Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$5.1億，全數申報部位共有 107 檔。
在 Q3 2025，Curtis Advisory Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 18 個新部位，並對 51 個既有持股進行加碼（合計增持 69 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Curtis Advisory Group, LLC 的前 5 大持股（包含 NVDA, SPY, SCHG）貢獻了組合市值的 34.4%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.77% | +0.36% | +16.95% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.61% | +0.30% | +0.53% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.44% | +0.77% | -1.14% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.37% | +0.15% | +0.09% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.95% | -0.31% | -8.36% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.92% | +0.15% | +43.84% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.76% | +0.95% | — | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.07% | -0.92% | +0.90% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.79% | +0.22% | -0.29% | |
| 10 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 2.34% | -0.10% | -0.18% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.07% | +1.51% | |
| 12 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 2.00% | -0.55% | -14.10% | |
| 13 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.93% | +0.09% | +14.83% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.88% | -0.14% | +1.98% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.13% | -1.95% | |
| 16 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.61% | +0.38% | +0.00% | |
| 17 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.27% | -12.01% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.40% | -0.04% | +2.42% | |
| 19 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.38% | +0.09% | -7.50% | |
| 20 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.36% | +0.01% | -4.45% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | -3.44% | |
| 22 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.28% | +0.05% | +2.05% | |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.11% | -0.75% | |
| 24 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.85% | +2.13% | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.17% | -0.53% | +60.43% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | +0.87% | |
| 27 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | -0.13% | |
| 28 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | -34.91% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.82% | +0.12% | +5.73% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.02% | +10.26% | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.10% | +2.89% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.13% | +18.90% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.10% | +13.73% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | -5.90% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +7.87% | |
| 36 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.44% | |
| 37 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.42% | NEW | |
| 38 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | +0.30% | |
| 39 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | +0.09% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +1.22% | |
| 41 | BINV | Brandes International ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | EXIT | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | -2.04% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.05% | +107.62% | |
| 44 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +1.21% | |
| 45 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +8.98% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.07% | +67.04% | |
| 47 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.87% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | — | — | |
| 49 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +11.00% | |
| 50 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +4.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Curtis Advisory Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Curtis Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (11.8%)、SPY (9.6%)、SCHG (8.4%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYM
市值: US$2181.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PFLD
前期市值: US$271.9萬
在 Q3 2025 季度中，Curtis Advisory Group, LLC 共進行了 107 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 51 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYM。 本季清倉部位包含 PFLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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