13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
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26.0%
Curtis Advisory Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5.1億，分散於 100 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 Curtis Advisory Group, LLC 積極進場，新開立 100 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Curtis Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, SCHG, NVDA 等）合計佔整體申報市值的 26.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.39% | +0.30% | -25.08% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.64% | +0.77% | -5.60% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.60% | +0.36% | -0.04% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.91% | +0.15% | -0.82% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.73% | +0.95% | — | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.71% | -0.92% | -0.13% | |
| 7 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 3.59% | -0.55% | -0.99% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.82% | +0.22% | -0.45% | |
| 9 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 2.57% | -0.10% | -2.69% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.13% | -12.33% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.07% | +10.39% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.20% | +0.15% | -0.24% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.09% | -0.14% | -0.55% | |
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.89% | +0.09% | +0.30% | |
| 15 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.82% | +0.01% | -0.74% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.71% | -0.04% | -0.45% | |
| 17 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.27% | -0.70% | |
| 18 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.59% | +0.02% | -10.30% | |
| 19 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.85% | -4.56% | |
| 20 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.53% | +0.38% | -1.33% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.48% | +0.09% | -10.36% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.44% | -0.53% | +60.33% | |
| 23 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.42% | +0.05% | -4.95% | |
| 24 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.14% | +0.02% | +42.55% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.02% | -1.28% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.11% | — | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | -2.74% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.02% | -1.35% | |
| 29 | PFLD | Aam Low Dur Pref & Inc Sec | ETF-其他 | 0.80% | — | — | |
| 30 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.10% | -8.41% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.13% | +26.36% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | -20.24% | |
| 33 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +395.38% | |
| 34 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.44% | +20.14% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -2.11% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.76% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | -0.46% | EXIT | |
| 38 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | — | |
| 39 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.49% | -0.45% | +10.31% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.10% | -0.14% | |
| 41 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.47% | — | +20.63% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.12% | -1.64% | |
| 43 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 44 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.42% | NEW | |
| 45 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -0.34% | |
| 46 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +15.07% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -2.27% | |
| 48 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -29.91% | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.31% | — | +2.06% | |
| 50 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Curtis Advisory Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Curtis Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (14.4%)、SCHG (8.6%)、NVDA (7.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 14.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$4899.0萬
在 Q1 2025 季度中，Curtis Advisory Group, LLC 共進行了 100 項持倉異動，包含新建倉 100 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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