13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
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32.7%
Q4 2024 季度申報顯示，Curtis Advisory Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.1億，涵蓋 96 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024 期間，Curtis Advisory Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, SCHG, NVDA）占據了總市值的 32.7%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 18.12% | +0.30% | +4.56% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.17% | +0.77% | +334.03% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.49% | +0.36% | +0.06% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.96% | +0.15% | -0.43% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.85% | +0.95% | — | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.37% | -0.92% | +5.57% | |
| 7 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 3.25% | -0.55% | +8.50% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.78% | +0.22% | +2.66% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.13% | +239.89% | |
| 10 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 2.43% | -0.10% | +10.82% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.29% | +0.15% | -0.09% | |
| 12 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.07% | +8.95% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.87% | -0.14% | +10.01% | |
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.70% | +0.09% | +10.38% | |
| 15 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.67% | +0.01% | -0.73% | |
| 16 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.65% | +0.09% | -0.10% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.57% | +0.02% | +231.91% | |
| 18 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.85% | +9.15% | |
| 19 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.49% | +0.38% | +2.72% | |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.27% | +133.62% | |
| 21 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.32% | +0.05% | +0.43% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.31% | -0.04% | -0.11% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | -0.31% | -18.12% | |
| 24 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.04% | +2.81% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | +94.74% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.11% | +59.23% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.02% | -2.75% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | -21.09% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.77% | -0.53% | -0.20% | |
| 30 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | +16.15% | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.10% | +3.95% | |
| 32 | PFLD | Aam Low Dur Pref & Inc Sec | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.01% | +3.09% | |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +2.80% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.12% | +0.36% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +2.23% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.10% | +0.79% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.13% | -1.33% | |
| 39 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.44% | -0.82% | |
| 40 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +26.62% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.42% | -0.45% | +4.10% | |
| 42 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.36% | — | — | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | — | +16.52% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -4.32% | |
| 45 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -0.81% | |
| 46 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.88% | |
| 47 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +131.46% | |
| 48 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | — | +9.01% | |
| 49 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -0.89% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Curtis Advisory Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Curtis Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (18.1%)、SCHG (9.2%)、NVDA (8.5%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 18.1% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Curtis Advisory Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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