13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
92 檔
21.3%
截至 Q2 2024 季度末，Curtis Advisory Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$5.1億，全數申報部位共有 92 檔。
在 Q2 2024 期間，Curtis Advisory Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Curtis Advisory Group, LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, SCHG, IWF）貢獻了組合市值的 21.3%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.73% | +0.30% | +1.29% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.20% | +0.77% | +0.10% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.02% | +0.15% | -1.04% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.72% | +0.95% | +0.10% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.08% | -0.92% | +8.77% | |
| 6 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 3.39% | -0.55% | — | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.36% | +0.22% | -0.17% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.13% | +18.21% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.69% | +0.15% | -0.05% | |
| 10 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 2.60% | -0.10% | -14.12% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.21% | -0.31% | +298.90% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.20% | -0.14% | +4.87% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.07% | +0.01% | -17.73% | |
| 14 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.99% | +0.09% | +15.66% | |
| 15 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.97% | +0.09% | -3.63% | |
| 16 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.07% | +124.53% | |
| 17 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.85% | +2.76% | |
| 18 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.79% | +0.02% | -0.55% | |
| 19 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.78% | +0.38% | +1.50% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.76% | +0.36% | +787.38% | |
| 21 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.65% | +0.05% | -0.68% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.57% | -0.04% | -0.27% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.27% | +12.06% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | +1.61% | |
| 25 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | -30.70% | |
| 26 | PFLD | Aam Low Dur Pref & Inc Sec | ETF-其他 | 1.00% | — | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.02% | +0.60% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.95% | -0.53% | +0.74% | |
| 29 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.87% | +0.10% | -1.15% | |
| 30 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.11% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.10% | -0.81% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.01% | +235.18% | |
| 33 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.66% | — | +9.99% | |
| 34 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | +21.72% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.12% | +0.82% | |
| 36 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +3.47% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +2.56% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.13% | -0.78% | |
| 39 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.49% | -0.45% | +4.47% | |
| 40 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.44% | — | |
| 41 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.47% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | -6.21% | |
| 43 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +8.66% | |
| 44 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.81% | |
| 45 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +1.80% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 48 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.26% | -0.02% | +2.26% | |
| 49 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +14.43% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Curtis Advisory Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Curtis Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (13.7%)、SCHG (10.2%)、IWF (6.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Curtis Advisory Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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