13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001599084
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
412 檔
32.2%
在 Q4 2024 申報期間，Cranbrook Wealth Management, LLC（CIK: 0001599084）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.3億，共持有 412 個公開申報部位。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Cranbrook Wealth Management, LLC 在獲利結算 1 檔個股的同時，將資本重新部署至 1 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BIV, IVV, IEFA）累計市值佔比達 32.2%，是驅動 Cranbrook Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 412 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 11.01% | -0.79% | +4.91% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.87% | +0.49% | -0.84% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.87% | -0.12% | +1.66% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.20% | +0.24% | -0.14% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.91% | -0.30% | +0.05% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.21% | -0.68% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.68% | +0.18% | +0.02% | |
| 8 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.06% | -1.41% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.10% | +103.18% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.03% | -0.13% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.92% | -0.03% | +0.97% | |
| 12 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.84% | -0.17% | -3.61% | |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.01% | -0.68% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.07% | +0.04% | |
| 15 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.13% | -1.35% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.54% | -0.38% | -1.99% | |
| 17 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.11% | -1.47% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.53% | +0.57% | +0.85% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.49% | -0.39% | +0.32% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | +0.13% | -0.36% | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.46% | -0.06% | -3.10% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.22% | -2.09% | |
| 23 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.08% | +3.86% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.02% | -3.22% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | -0.07% | -0.30% | |
| 26 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.05% | -1.34% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | -1.83% | |
| 28 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.89% | +0.04% | -1.72% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.82% | +0.07% | +0.42% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -1.30% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.04% | -0.95% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | -3.68% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | +0.11% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | -0.39% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | -3.11% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.04% | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.02% | +1.66% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +1.98% | |
| 39 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +12.90% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.04% | -5.12% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.05% | +14.70% | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -1.01% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.10% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.04% | +2.35% | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | -1.07% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -0.58% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.07% | +1.57% | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +3.57% | |
| 49 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +12.63% | |
| 50 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +17.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cranbrook Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 412 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Cranbrook Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (11.0%)、IVV (10.9%)、IEFA (6.9%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LMT
市值: US$9.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ACLS
前期市值: US$28.0萬
在 Q4 2024 季度中，Cranbrook Wealth Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 21 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 LMT。 本季清倉部位包含 ACLS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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