13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001599084
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
376 檔
32.7%
Q3 2024 季度申報顯示，Cranbrook Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.3億，涵蓋 376 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Cranbrook Wealth Management, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 24 檔、減碼 26 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BIV, IVV, IEFA）占據了總市值的 32.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$4427.4萬
僅顯示前 200 大持股（共 376 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 10.83% | -0.79% | +6.33% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.57% | +0.49% | -0.74% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.39% | -0.12% | +0.58% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.10% | +0.24% | -1.31% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.95% | -0.30% | -1.18% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.68% | +0.18% | -2.31% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.10% | -1.12% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.21% | -0.84% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.06% | +0.77% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.03% | -0.66% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.04% | -0.03% | -3.09% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.01% | -3.09% | |
| 13 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.92% | -0.17% | -2.71% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.13% | -1.69% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.55% | -0.38% | -3.44% | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.51% | -0.06% | -4.50% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.07% | +27.90% | |
| 18 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.11% | -0.79% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.47% | -0.39% | -1.03% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.45% | +0.57% | -1.03% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.37% | +0.13% | -0.59% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.22% | -8.27% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.02% | -4.43% | |
| 24 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.08% | -2.77% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.07% | +0.73% | |
| 26 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | -0.57% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | -1.13% | |
| 28 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | -1.35% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.89% | +0.07% | -3.27% | |
| 30 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | -3.28% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +11.68% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -2.05% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.04% | -4.74% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | -0.19% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.04% | +2.06% | |
| 36 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | +0.06% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | -4.23% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.04% | +58.52% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.02% | +26.74% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +2.43% | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -4.36% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -3.38% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.05% | +0.88% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.04% | +40.98% | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | -2.22% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -1.62% | |
| 47 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -3.38% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.07% | +231.31% | |
| 49 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -2.86% | |
| 50 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +4.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cranbrook Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 376 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Cranbrook Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (10.8%)、IVV (10.6%)、IEFA (7.4%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Cranbrook Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 24 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。