13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001844480
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
158 檔
29.3%
Q1 2026 季度申報顯示，Cowa, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.0億，涵蓋 158 個不同之權益投資部位。
Cowa, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 11 個全新部位及加碼 66 檔持股的同時，亦同步清倉 5 檔並減碼 58 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IBHF, AVUV, IBDR）占據了總市值的 29.3%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 6.87% | -0.13% | +14.15% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.75% | -0.05% | -0.99% | |
| 3 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 6.64% | -0.02% | +24.10% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.32% | -0.47% | +21.73% | |
| 5 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 4.97% | -0.08% | +27.73% | |
| 6 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 4.47% | +1.71% | -12.36% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.70% | -0.79% | +13.71% | |
| 8 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.03% | +3.68% | |
| 9 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 3.19% | -0.33% | +1.49% | |
| 10 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 2.46% | -0.36% | +9.55% | |
| 11 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 2.31% | -0.05% | +31.12% | |
| 12 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 2.31% | -0.04% | -0.87% | |
| 13 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.10% | -0.12% | +2.49% | |
| 14 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.10% | +2.40% | |
| 15 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.08% | +3.56% | |
| 16 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.03% | -0.47% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.52% | -0.01% | — | |
| 18 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.44% | -0.16% | +11.39% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.26% | +0.03% | -7.60% | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.15% | -0.01% | -2.69% | |
| 21 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.10% | -0.53% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.06% | +7.71% | |
| 23 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.05% | +0.07% | -50.49% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | +0.50% | |
| 25 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.78% | -0.03% | -13.40% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | -24.91% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.74% | -0.16% | -22.12% | |
| 28 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.72% | -0.19% | +0.56% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.72% | -0.17% | -27.95% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.03% | +391.68% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +0.01% | |
| 32 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.09% | +548.93% | |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.58% | +0.06% | +3.67% | |
| 34 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +1.17% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.04% | -0.45% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.03% | +0.55% | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.48% | -0.32% | -2.09% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.08% | -22.07% | |
| 39 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | +98.69% | |
| 40 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +5.45% | |
| 41 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.40% | +0.09% | — | |
| 42 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 0.39% | +0.13% | +10.74% | |
| 43 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.39% | -0.06% | +51.44% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.09% | -2.85% | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.06% | +10.34% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.01% | -5.43% | |
| 47 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.34% | +0.12% | +5.36% | |
| 48 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.02% | -0.20% | |
| 49 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | +0.14% | +32.74% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.32% | -0.16% | -2.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cowa, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Cowa, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IBHF (6.9%)、AVUV (6.8%)、IBDR (6.6%)。其中最大持股部位 IBHF 佔據整體投資組合約 6.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PFF
市值: US$76.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ED
前期市值: US$24.6萬
在 Q1 2026 季度中，Cowa, LLC 共進行了 140 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 66 個部位、減碼 58 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 PFF。 本季清倉部位包含 ED。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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