13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
37 檔
49.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Cosner Financial Group, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 37 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Cosner Financial Group, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 17 個部位並完全清倉 2 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IMCG, ITOT, USIG）占據了總市值的 49.5%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 11.95% | +2.19% | -1.74% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 11.50% | -2.13% | -2.48% | |
| 3 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 9.76% | -0.28% | +10.84% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.35% | +0.36% | +5.16% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.22% | +0.65% | +7.96% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.63% | -2.56% | -2.18% | |
| 7 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 7.45% | +0.12% | -1.56% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.91% | +1.14% | -0.43% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.48% | -0.13% | +14.32% | |
| 10 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 4.04% | — | +16.53% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.46% | +0.04% | +11.89% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.08% | -0.60% | — | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.24% | +0.20% | +6.49% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.09% | +10.02% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.00% | -0.06% | -0.93% | |
| 16 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | — | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.93% | -0.06% | — | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +0.36% | |
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.64% | -0.05% | -0.09% | |
| 20 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.63% | +0.87% | -17.59% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.01% | +0.31% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.48% | +0.16% | NEW | |
| 24 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | +0.04% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.40% | -0.03% | +0.19% | |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.35% | +0.05% | -0.02% | |
| 27 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -0.12% | |
| 29 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.09% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 31 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.16% | -0.04% | -0.23% | |
| 32 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +65.25% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.12% | NEW | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 36 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.08% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.12% | +0.11% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cosner Financial Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Cosner Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IMCG (11.9%)、ITOT (11.5%)、USIG (9.8%)。其中最大持股部位 IMCG 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NEM
市值: US$29.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AHR
前期市值: US$153.5萬
在 Q3 2025 季度中，Cosner Financial Group, LLC 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 11 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 NEM。 本季清倉部位包含 AHR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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