13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001674627
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
35 檔
45.8%
在 Q2 2025 申報期間，Cosner Financial Group, LLC（CIK: 0001674627）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 35 個公開申報部位。
從 Q2 2025 申報觀察，Cosner Financial Group, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 17 檔個股並出清 3 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Cosner Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IMCG, ITOT, USIG 等）合計佔整體申報市值的 45.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 12.23% | +2.19% | -0.90% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 11.33% | -2.13% | -3.47% | |
| 3 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 8.98% | -0.28% | +6.60% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.71% | +0.36% | +4.42% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 8.45% | +0.87% | +10.27% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.50% | -2.56% | +4.04% | |
| 7 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 7.42% | +0.12% | -2.39% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.57% | +1.14% | -2.20% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.91% | -0.13% | +12.43% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.06% | +0.65% | +7.39% | |
| 11 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 3.50% | — | +5.57% | |
| 12 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.16% | +0.04% | +9.79% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.99% | -0.60% | — | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.09% | +16.16% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.07% | +0.20% | +16.24% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.03% | -0.06% | -0.12% | |
| 17 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地產 | 0.98% | — | -5.43% | |
| 18 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | — | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.96% | -0.06% | — | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | -0.60% | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.66% | -0.05% | -1.71% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.55% | -0.01% | -0.36% | |
| 24 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +0.04% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.50% | +0.16% | NEW | |
| 26 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.46% | -0.09% | -0.54% | |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.41% | -0.03% | -0.50% | |
| 28 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -0.39% | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | -0.34% | |
| 30 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.34% | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.17% | +0.01% | +14.52% | |
| 32 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -1.81% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | +0.11% | NEW | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.99% | |
| 35 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.11% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cosner Financial Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Cosner Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IMCG (12.2%)、ITOT (11.3%)、USIG (9.0%)。其中最大持股部位 IMCG 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NEM
市值: US$20.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DHR
前期市值: US$58.5萬
在 Q2 2025 季度中，Cosner Financial Group, LLC 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 12 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 NEM。 本季清倉部位包含 DHR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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