13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001674627
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
37 檔
42.0%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Cosner Financial Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.9億，整體持股檔數為 37 檔。
Q1 2025 數據顯示 Cosner Financial Group, LLC 積極進場，新開立 2 個部位並同步加碼 21 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Cosner Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IMCG, ITOT, USIG 等）合計佔整體申報市值的 42.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
IJR
市值: US$96.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MUB
前期市值: US$273.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 12.05% | +2.19% | +8.77% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 11.64% | -2.13% | +1.26% | |
| 3 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 9.19% | -0.28% | +26.21% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.93% | +0.36% | +12.57% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.14% | +0.12% | +1.52% | |
| 6 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 7.20% | +0.87% | +0.99% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.16% | -2.56% | +15.56% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.23% | +1.14% | +13.82% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.78% | -0.13% | +6.17% | |
| 10 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 3.64% | — | +7.27% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.50% | +0.65% | +1.54% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.55% | -0.60% | — | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.96% | +0.04% | +1.64% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.12% | -0.06% | +220.90% | |
| 15 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | +0.23% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.06% | +32.95% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | +1.70% | |
| 18 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地產 | 0.94% | — | -8.36% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.20% | +1.72% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +37.07% | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.73% | -0.05% | -2.67% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +10.30% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 24 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -0.27% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.16% | NEW | |
| 26 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | -0.92% | |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.44% | -0.03% | -0.44% | |
| 28 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -1.22% | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 30 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.32% | +0.05% | -0.46% | |
| 31 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.85% | |
| 32 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | +0.43% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | +0.11% | NEW | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.03% | +0.16% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cosner Financial Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Cosner Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IMCG (12.1%)、ITOT (11.6%)、USIG (9.2%)。其中最大持股部位 IMCG 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Cosner Financial Group, LLC 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 21 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IJR。 本季清倉部位包含 MUB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。