13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
37 檔
40.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Cosner Financial Group, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 37 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Cosner Financial Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 18 個既有持股進行加碼（合計增持 19 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Cosner Financial Group, LLC 的前 5 大持股（包含 ITOT, IMCG, IUSV）貢獻了組合市值的 40.1%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 12.56% | -2.13% | +0.74% | |
| 2 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 12.13% | +2.19% | +3.94% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.34% | +0.12% | +1.08% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 8.25% | +0.87% | -1.45% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.24% | +0.36% | +5.69% | |
| 6 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 7.42% | -0.28% | +8.78% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.73% | -2.56% | -13.68% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.22% | +1.14% | +4.64% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.57% | -0.13% | — | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.91% | +0.65% | +0.15% | |
| 11 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 3.45% | — | +16.61% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.29% | -0.60% | -0.09% | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.87% | +0.04% | — | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.73% | — | — | |
| 15 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | — | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.06% | +0.20% | — | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.09% | — | |
| 18 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地產 | 1.00% | — | -14.95% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.82% | -0.06% | — | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.75% | -0.05% | +1.76% | |
| 21 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.68% | — | +93.27% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +0.91% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 24 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -0.04% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.58% | +0.16% | NEW | |
| 26 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | +0.32% | |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.46% | -0.03% | +0.46% | |
| 28 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 29 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +0.54% | |
| 30 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | +2.93% | |
| 32 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.24% | — | +1.15% | |
| 33 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | +0.43% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | +0.11% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cosner Financial Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Cosner Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (12.6%)、IMCG (12.1%)、IUSV (8.3%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
V
市值: US$20.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWY
前期市值: US$1234.6萬
在 Q4 2024 季度中，Cosner Financial Group, LLC 共進行了 24 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 18 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 V。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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