13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
36 檔
38.8%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Cosner Financial Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.9億，整體持股檔數為 36 檔。
在 Q3 2024，Cosner Financial Group, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 4 檔、加碼 10 檔、減碼 13 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，Cosner Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, IMCG, IUSV 等）合計佔整體申報市值的 38.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 12.39% | -2.13% | -0.87% | |
| 2 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 11.48% | +2.19% | -0.49% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.66% | +0.12% | -0.64% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.19% | +0.36% | -0.40% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 7.96% | +0.87% | -0.34% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.77% | -2.56% | -0.16% | |
| 7 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 7.26% | -0.28% | +1.60% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.73% | +1.14% | -1.33% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.86% | -0.13% | +0.17% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.75% | +0.65% | -0.38% | |
| 11 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 3.27% | — | — | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.37% | -0.60% | +0.10% | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.09% | +0.04% | -0.01% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.80% | — | -36.33% | |
| 15 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 1.13% | -0.06% | — | |
| 16 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地產 | 1.09% | — | — | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.08% | +0.20% | -0.13% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.09% | -0.10% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.85% | -0.06% | — | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.05% | +0.25% | |
| 21 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +0.02% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.59% | +0.16% | NEW | |
| 25 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | +0.05% | |
| 26 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.47% | -0.03% | +0.02% | |
| 28 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +0.02% | |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 30 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.24% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 32 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | +0.22% | |
| 34 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cosner Financial Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 36 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Cosner Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (12.4%)、IMCG (11.5%)、IUSV (8.7%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IGLB
市值: US$507.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ITOT
前期市值: US$1833.0萬
在 Q3 2024 季度中，Cosner Financial Group, LLC 共進行了 27 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 10 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGLB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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