13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
53 檔
47.9%
Q3 2024 季度申報顯示，Cornerstone Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$7.0億，涵蓋 53 個不同之權益投資部位。
Cornerstone Management, Inc. 在 Q3 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 27 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, VTV, JPST）占據了總市值的 47.9%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 22.55% | +0.81% | -1.04% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 18.86% | -0.67% | -2.58% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 16.74% | -0.21% | +11.21% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.99% | -0.43% | -0.06% | |
| 5 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 4.30% | +0.27% | +6.26% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.10% | -10.25% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.04% | -1.26% | |
| 8 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.52% | +5.54% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.33% | -0.22% | |
| 10 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.01% | -9.84% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.62% | -0.05% | -0.24% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.01% | -5.75% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.46% | +1.47% | -2.74% | |
| 14 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.31% | -0.03% | -3.67% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.27% | +0.07% | -3.86% | |
| 16 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.09% | -0.16% | -0.10% | |
| 17 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.03% | -0.32% | |
| 18 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.99% | +0.01% | — | |
| 19 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.87% | — | +3.40% | |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.83% | -0.12% | -0.26% | |
| 21 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | +2.34% | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.03% | -9.16% | |
| 23 | SRVR | Pacer Data & Infrastructure | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +22.45% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -0.50% | |
| 25 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -1.29% | |
| 26 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.22% | — | — | |
| 27 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +9.17% | |
| 28 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.41% | |
| 29 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 31 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.01% | +1.29% | |
| 32 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.08% | -0.02% | -0.95% | |
| 35 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | +0.71% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.07% | -0.01% | -69.13% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.01% | -2.71% | |
| 39 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +4.27% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.06% | +0.01% | +0.95% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.06% | — | +7.35% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 43 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.06% | +0.03% | NEW | |
| 44 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -1.68% | |
| 45 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.06% | -0.02% | -0.54% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | — | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | +7.55% | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 50 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | -19.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cornerstone Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 53 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Cornerstone Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (22.6%)、VTV (18.9%)、JPST (16.7%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 22.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UNH
市值: US$21.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIBL
前期市值: US$37.6萬
在 Q3 2024 季度中，Cornerstone Management, Inc. 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 12 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 UNH。 本季清倉部位包含 BIBL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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