13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001948780
申報總市值
US$722.4億
US$722.4億
2270 檔
14.1%
在 Q1 2025 申報期間，Corient Private Wealth LP（CIK: 0001948780）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$722.4億，共持有 2270 個公開申報部位。
從 Q1 2025 申報觀察，Corient Private Wealth LP 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 116 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AAPL, MSFT）累計市值佔比達 14.1%，是驅動 Corient Private Wealth LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 2270 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.72% | +0.25% | +120.04% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.16% | +0.32% | -5.66% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.53% | -0.39% | -7.00% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.17% | +0.08% | -4.05% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.00% | -0.06% | +92.12% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.90% | -0.07% | -10.69% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.73% | -0.04% | -3.40% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.24% | +1.04% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.04% | +9.46% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | +0.08% | -5.14% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.31% | +0.66% | -7.54% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.31% | -0.05% | -4.61% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.26% | +0.04% | +16.52% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.08% | +0.04% | -11.25% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.12% | -2.32% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.09% | -2.93% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.19% | +5.25% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.89% | -0.26% | +95.39% | |
| 19 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.14% | +0.35% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.10% | +4.03% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.04% | -1.88% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.11% | +3.46% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.02% | -6.02% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.06% | -3.80% | |
| 25 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.71% | -0.39% | -2.00% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.58% | -3.89% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.12% | -1.51% | |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.08% | +0.16% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.13% | +8.10% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.13% | -8.88% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.27% | -1.49% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.58% | -0.01% | -8.99% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.54% | -0.15% | +0.00% | |
| 34 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.07% | +1.09% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +105.40% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.09% | -19.89% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.49% | -0.09% | +227.12% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.48% | -0.03% | +23.91% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.48% | +0.01% | +7.48% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.10% | -10.23% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.08% | +104.35% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | -2.32% | |
| 43 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.03% | +10.10% | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.33% | +1.27% | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | -13.40% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.01% | -14.34% | |
| 47 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.42% | -0.33% | +14.83% | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.05% | -6.08% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.03% | -10.71% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.40% | +0.05% | -10.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Corient Private Wealth LP 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$722.4億，共申報了 2270 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Corient Private Wealth LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (4.7%)、AAPL (4.2%)、MSFT (3.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
ASIA
前期市值: US$1435.0萬
在 Q1 2025 季度中，Corient Private Wealth LP 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 83 個部位、減碼 116 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 ASIA。
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