13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$722.4億
US$722.4億
2413 檔
13.5%
Corient Private Wealth LP 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$722.4億，分散於 2413 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Corient Private Wealth LP 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 136 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, MSFT, IVV）累計市值佔比達 13.5%，是驅動 Corient Private Wealth LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 2413 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.42% | +0.32% | -2.99% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.41% | -0.39% | +3.68% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.23% | +0.25% | +86.78% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.12% | +0.08% | -0.21% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.01% | -0.24% | +9.53% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.91% | -0.07% | -3.01% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | -0.06% | +51.52% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.45% | +0.66% | -1.63% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.40% | -0.04% | -3.84% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.58% | +86.96% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.30% | -0.05% | -1.65% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | +35.16% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | +0.08% | +2.56% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.09% | +6.72% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.04% | +9.35% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.12% | +915.98% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | +0.04% | -1.59% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.19% | +10.78% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.11% | +2.53% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.10% | +2.74% | |
| 21 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.14% | -0.12% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.06% | +2.58% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.13% | +0.32% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.13% | +4.81% | |
| 25 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.71% | -0.39% | -0.61% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.02% | -1.28% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.04% | -1.37% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.01% | +5.86% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.27% | +2.87% | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.08% | +2.79% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.59% | -0.15% | -14.46% | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.58% | +0.10% | +129.31% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.12% | +1.23% | |
| 34 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.05% | +4.44% | |
| 35 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.04% | +1.07% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.01% | +26.00% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.10% | -9.09% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +3.35% | |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.07% | -1.78% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.03% | -2.83% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.26% | -1.69% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | +16.22% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | -0.05% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.43% | -0.01% | +4.69% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.43% | +0.24% | -1.52% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.17% | +3.10% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.01% | +1.79% | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.24% | +3.60% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.33% | +6.37% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | +18.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Corient Private Wealth LP 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$722.4億，共申報了 2413 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Corient Private Wealth LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.4%)、MSFT (4.4%)、IVV (2.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FLTR
市值: US$2912.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FERG
前期市值: US$2334.7萬
在 Q3 2024 季度中，Corient Private Wealth LP 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 136 個部位、減碼 58 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 FLTR。 本季清倉部位包含 FERG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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