13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001845838
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
28 檔
40.7%
在 Q3 2024 申報期間，Corepath Wealth Partners LLC（CIK: 0001845838）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.6億，共持有 28 個公開申報部位。
Corepath Wealth Partners LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 17 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Corepath Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AGG, EFA 等）合計佔整體申報市值的 40.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.66% | +0.78% | +2.09% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.11% | -0.28% | +3.67% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.35% | -0.39% | +2.85% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.16% | -0.10% | -0.12% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 7.19% | -1.55% | +3.67% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.98% | +0.16% | +1.71% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.54% | -0.18% | +3.48% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 4.49% | +0.04% | +2.49% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.32% | +0.80% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.74% | -0.20% | +2.39% | |
| 11 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.06% | -0.01% | -0.15% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.02% | -0.04% | +2.89% | |
| 13 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.64% | -0.05% | +3.27% | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.25% | -0.04% | -6.49% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -2.19% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.01% | +104.02% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.09% | +1.16% | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -0.85% | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.38% | -0.04% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.01% | -0.31% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +3.57% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.01% | +0.74% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.03% | +2.94% | |
| 25 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.01% | -15.34% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | — | +9.67% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Corepath Wealth Partners LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Corepath Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (28.7%)、AGG (11.1%)、EFA (8.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 28.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$35.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IUSV
前期市值: US$764.4萬
在 Q3 2024 季度中，Corepath Wealth Partners LLC 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 17 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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