13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
25 檔
37.7%
截至 Q2 2024 季度末，Corepath Wealth Partners LLC 的美股持倉估值約為 US$1.6億，全數申報部位共有 25 檔。
在 Q2 2024 期間，Corepath Wealth Partners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Corepath Wealth Partners LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, AGG, EFA）貢獻了組合市值的 37.7%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.98% | +0.78% | -1.67% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.42% | -0.28% | +3.42% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.51% | -0.39% | +1.46% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.06% | -0.10% | -7.10% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.76% | +0.16% | -0.10% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 6.71% | -1.55% | +0.86% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.73% | -0.18% | +2.09% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 4.49% | +0.04% | -2.97% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.32% | -6.24% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.84% | -0.20% | +3.34% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.08% | -0.04% | +2.33% | |
| 12 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.01% | -0.01% | -5.35% | |
| 13 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.67% | -0.05% | +1.79% | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.43% | -0.04% | -3.66% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | +31.14% | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.38% | -0.01% | |
| 17 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | -20.54% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.09% | +2.86% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.01% | +86.58% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +16.21% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 22 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.01% | +7.10% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Corepath Wealth Partners LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Corepath Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (29.0%)、AGG (11.4%)、EFA (8.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 29.0% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Corepath Wealth Partners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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