13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
21 檔
36.1%
Q1 2024 季度申報顯示，Corepath Wealth Partners LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.6億，涵蓋 21 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Corepath Wealth Partners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Corepath Wealth Partners LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, AGG, IUSV）貢獻了組合市值的 36.1%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.14% | +0.78% | -50.19% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.33% | -0.28% | -44.25% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 9.08% | -0.10% | -61.07% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.59% | -0.39% | -52.89% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.95% | +0.16% | -46.96% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 6.87% | -1.55% | -33.16% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.82% | -0.18% | -26.87% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.32% | -60.68% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 4.52% | +0.04% | -51.79% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.80% | -0.20% | -32.60% | |
| 11 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.26% | -0.01% | -53.54% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.11% | -0.04% | -31.83% | |
| 13 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.70% | -0.05% | -58.88% | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | -29.52% | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | -35.97% | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.38% | -0.95% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -74.13% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.09% | -22.39% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.01% | -32.48% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -66.65% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | -31.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Corepath Wealth Partners LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 21 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Corepath Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (28.1%)、AGG (11.3%)、IUSV (9.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 28.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Corepath Wealth Partners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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