13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965078
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
176 檔
21.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Core Wealth Partners LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.3億，整體持股檔數為 176 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Core Wealth Partners LLC 在獲利結算 6 檔個股的同時，將資本重新部署至 9 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, ROK, BRK-B）累計市值佔比達 21.2%，是驅動 Core Wealth Partners LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
VGSH
市值: US$53.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RRR
前期市值: US$24.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.43% | +0.13% | -1.75% | |
| 2 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 6.97% | +1.86% | +0.15% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.18% | -0.35% | -1.22% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.83% | -0.66% | +0.06% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.72% | -0.21% | +0.50% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.41% | +0.24% | -0.45% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.21% | -0.03% | -0.11% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.17% | -0.20% | -3.71% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.05% | -0.68% | -6.67% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.98% | -0.29% | -11.40% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.87% | -0.42% | -0.30% | |
| 12 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 1.79% | +0.07% | — | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.78% | -0.22% | -6.03% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.62% | -0.13% | -0.02% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.49% | -0.09% | -1.62% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.37% | +17.56% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.37% | -0.12% | +0.50% | |
| 18 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.33% | +0.25% | +2.25% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.33% | -0.01% | +0.63% | |
| 20 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.23% | -0.14% | -4.75% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.18% | -0.51% | -0.44% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.18% | -0.12% | +0.68% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.18% | -5.03% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | +0.10% | +5.10% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.88% | -1.71% | |
| 26 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.02% | -0.08% | -0.12% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.02% | -0.33% | -5.08% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.13% | +0.07% | |
| 30 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.15% | +0.17% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.37% | +1.57% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.89% | +0.02% | +13.59% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.21% | -0.70% | |
| 34 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.81% | — | -5.76% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.01% | +11.01% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.20% | +0.41% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.03% | -1.12% | |
| 38 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.10% | -19.57% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.16% | +1.22% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.25% | +2.79% | |
| 41 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | +0.02% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.07% | -0.40% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.10% | -0.63% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.03% | -15.92% | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.58% | -0.09% | -0.33% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.55% | -0.13% | +1.41% | |
| 47 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.54% | +0.12% | +17.01% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.01% | +0.05% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.52% | -0.10% | +5.19% | |
| 50 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.04% | -5.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Core Wealth Partners LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 176 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Core Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.4%)、ROK (7.0%)、BRK-B (3.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Core Wealth Partners LLC 共進行了 134 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 63 個部位、減碼 56 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGSH。 本季清倉部位包含 RRR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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