13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965078
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
173 檔
23.3%
截至 Q4 2025 季度末，Core Wealth Partners LLC 的美股持倉估值約為 US$2.3億，全數申報部位共有 173 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Core Wealth Partners LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 30 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, ROK, MSFT）占據了總市值的 23.3%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
HELO
市值: US$50.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FTCS
前期市值: US$37.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.84% | +0.13% | -0.88% | |
| 2 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 7.31% | +1.86% | +0.14% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.42% | -0.21% | +1.13% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.27% | -0.35% | +4.54% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.78% | -0.66% | +11.29% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.56% | +0.24% | -5.76% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.37% | -0.03% | +0.70% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.33% | -0.20% | +0.30% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.16% | -0.29% | -9.84% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.83% | -0.22% | -5.32% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.72% | -0.13% | +1.54% | |
| 12 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 1.66% | +0.07% | — | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.64% | -0.09% | +0.26% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.57% | -0.42% | +1.94% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.51% | -0.68% | +2.27% | |
| 16 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.40% | -0.01% | — | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | +0.10% | +7.20% | |
| 18 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.28% | +0.25% | +12.97% | |
| 19 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.25% | -0.14% | +0.05% | |
| 20 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.37% | +2.25% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.16% | -0.51% | +13.47% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.14% | -0.08% | -2.40% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.88% | +12.34% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | -1.03% | EXIT | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.12% | +0.39% | |
| 26 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.15% | +0.14% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.08% | -0.12% | +0.97% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.07% | +0.13% | +0.05% | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.18% | +0.94% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.37% | -3.81% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.93% | -0.33% | -5.95% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.16% | +19.19% | |
| 33 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.10% | -9.44% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.20% | +7.03% | |
| 35 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.84% | — | -9.29% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.03% | +0.87% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.02% | -6.46% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.03% | +1.23% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.07% | -21.30% | |
| 40 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.73% | -0.09% | +4.33% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.01% | -13.40% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.25% | +2789.25% | |
| 43 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 0.64% | -0.02% | +0.02% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.21% | -0.05% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | -0.13% | +2.81% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.58% | -0.10% | +306.19% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.10% | -40.35% | |
| 48 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.04% | +82.81% | |
| 49 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | — | |
| 50 | TOPT | Ishares Top 20 US Stocks ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | +211.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Core Wealth Partners LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 173 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Core Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.8%)、ROK (7.3%)、MSFT (3.4%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Core Wealth Partners LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 23 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 HELO。 本季清倉部位包含 FTCS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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