13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965078
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
164 檔
18.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Core Wealth Partners LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 164 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025 期間，Core Wealth Partners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, ROK, BRK-B）占據了總市值的 18.2%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.29% | +0.13% | -6.10% | |
| 2 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 6.28% | +1.86% | -0.59% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.11% | -0.35% | +4.54% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.21% | -0.21% | +3.16% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.00% | -0.22% | +29.32% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.65% | -0.29% | -1.80% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.06% | -0.03% | -1.37% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.37% | +143.83% | |
| 9 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.90% | -0.66% | -40.78% | |
| 10 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 1.89% | -0.10% | +73.93% | |
| 11 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 1.80% | +0.07% | — | |
| 12 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.71% | — | +1.47% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.58% | -0.14% | +8.32% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.56% | -0.42% | +5.96% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.20% | +7.84% | |
| 16 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.15% | — | |
| 17 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.41% | -0.01% | +0.56% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.41% | -0.68% | +0.73% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | -0.13% | +3.21% | |
| 20 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.20% | -0.18% | +0.85% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.15% | +0.24% | +1.86% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.14% | -0.08% | +7.66% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -0.10% | +4.58% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | +0.37% | -2.85% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.03% | +3.13% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.12% | -23.52% | |
| 27 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.12% | +1.69% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.99% | -0.12% | +0.05% | |
| 29 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.94% | — | — | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.09% | +5.54% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.21% | -5.86% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.33% | +6.70% | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.71% | — | -2.94% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.01% | -9.48% | |
| 35 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -12.53% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.70% | +0.02% | +42.86% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.13% | +0.05% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.20% | +5.82% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | +61.50% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.01% | +282.23% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.04% | +2.71% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.19% | -15.84% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.07% | -18.22% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.16% | +14.35% | |
| 46 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.56% | -0.03% | -28.61% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.10% | +24.01% | |
| 48 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.54% | — | -27.14% | |
| 49 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +164.99% | |
| 50 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.53% | +0.25% | +118.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Core Wealth Partners LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 164 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Core Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (8.3%)、ROK (6.3%)、BRK-B (4.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Core Wealth Partners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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