13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965078
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
166 檔
19.7%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Core Wealth Partners LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.3億，整體持股檔數為 166 檔。
在 Q4 2024 期間，Core Wealth Partners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, ROK, MSFT）累計市值佔比達 19.7%，是驅動 Core Wealth Partners LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.81% | +0.13% | +0.72% | |
| 2 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 6.89% | +1.86% | -0.20% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | -0.21% | -25.07% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.29% | -0.35% | +2.28% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 3.12% | -0.66% | +21.26% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.65% | -0.29% | +39.34% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.38% | -0.03% | +4.54% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.28% | -0.22% | +16.71% | |
| 9 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 1.91% | +0.15% | — | |
| 10 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 1.86% | +0.07% | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.20% | +4.02% | |
| 12 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.66% | — | -7.51% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.44% | -0.01% | -2.13% | |
| 14 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.43% | -0.14% | +1.40% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.40% | -0.42% | +2.69% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.36% | +0.24% | +6.80% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.25% | -0.68% | +18.71% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.20% | -0.12% | +4.59% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.09% | +7.01% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | -0.13% | +6.91% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.37% | -2.90% | |
| 22 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.10% | -4.92% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.02% | -0.10% | -0.68% | |
| 24 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.12% | +9.72% | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.18% | +0.88% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | -0.08% | +9.83% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.03% | -8.41% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.85% | -0.12% | +0.23% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.82% | +0.13% | +3.25% | |
| 30 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.37% | +19.69% | |
| 31 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | -3.00% | |
| 32 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.77% | -0.03% | +225.35% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.21% | +3.68% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.33% | +17.94% | |
| 35 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | EXIT | |
| 36 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.72% | — | +6.82% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.07% | — | |
| 38 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.70% | — | +9.99% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.70% | — | +0.19% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.10% | +15.79% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.19% | -0.02% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.01% | +8.21% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | +0.02% | +3.68% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.04% | +17.55% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.20% | +15.75% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.16% | +11.16% | |
| 48 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.03% | -1.80% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 50 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-其他 | 0.54% | — | +8.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Core Wealth Partners LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 166 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Core Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (9.8%)、ROK (6.9%)、MSFT (3.4%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Core Wealth Partners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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