13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
139 檔
17.6%
Core Wealth Partners LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.3億，分散於 139 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Core Wealth Partners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Core Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 ROK, AAPL, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 17.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 9.28% | +1.86% | +0.20% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.76% | +0.13% | +0.20% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.94% | -0.21% | +2.04% | |
| 4 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 4.58% | — | +13.11% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.63% | -0.35% | +2.68% | |
| 6 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 3.08% | +0.15% | — | |
| 7 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 2.49% | +0.07% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.40% | -0.03% | +1.73% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.38% | -0.22% | -10.40% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.32% | -0.29% | -10.00% | |
| 11 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.21% | -0.14% | -3.71% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.02% | -0.01% | +0.07% | |
| 13 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 1.68% | -0.10% | -9.56% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.58% | -0.42% | +0.89% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.49% | -0.12% | +1.36% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.40% | -0.06% | -11.73% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.20% | +1.11% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | +0.37% | -0.06% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.06% | +0.24% | +5.13% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.01% | -0.68% | +9.93% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.03% | -5.62% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.13% | +5.15% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.07% | +2.44% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.01% | +2.71% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.21% | +1.79% | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.80% | +0.02% | +2.80% | |
| 27 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.78% | +0.25% | +75.23% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.78% | — | +0.24% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | -0.08% | +11.90% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.13% | — | |
| 31 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.73% | -0.03% | -15.02% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.72% | -0.12% | -0.67% | |
| 33 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.03% | +4.91% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.10% | +5.86% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | +0.02% | +9.38% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.01% | +0.74% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.09% | +8.48% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.04% | -0.83% | |
| 39 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | — | |
| 40 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | +0.02% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.01% | +8.61% | |
| 42 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.06% | +8.06% | |
| 43 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.57% | — | -6.30% | |
| 44 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.57% | — | — | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.06% | +4.68% | |
| 46 | XPZCX | Pimco California Muni Fd Iii | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 47 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.55% | +0.06% | +0.03% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.33% | +205.37% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.06% | +4.24% | |
| 50 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.01% | +0.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Core Wealth Partners LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 139 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Core Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ROK (9.3%)、AAPL (7.8%)、MSFT (5.9%)。其中最大持股部位 ROK 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Core Wealth Partners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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