13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
40 檔
83.5%
截至 Q1 2026 季度末，Core Wealth Management, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.6億，全數申報部位共有 40 檔。
Q1 2026 的申報記錄反映 Core Wealth Management, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 13 筆增持與 12 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Core Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFAX, DFCF）貢獻了組合市值的 83.5%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 36.37% | +0.92% | +0.85% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 24.92% | -0.97% | -0.20% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 22.92% | -0.57% | +3.35% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.19% | +1.56% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.24% | +0.42% | +5.42% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.03% | +0.02% | +0.43% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.92% | -0.12% | -2.49% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 9 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | +114.33% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | -3.54% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | -6.90% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.03% | -2.99% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +25.34% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.01% | -0.58% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | -0.07% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | +2.28% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | -0.13% | |
| 20 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -0.02% | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.01% | +4.31% | |
| 25 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | +3.04% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -43.62% | |
| 29 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | +0.01% | +3.08% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.07% | +0.01% | +6.20% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Core Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Core Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (36.4%)、DFAX (24.9%)、DFCF (22.9%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 36.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XOM
市值: US$21.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PANW
前期市值: US$22.2萬
在 Q1 2026 季度中，Core Wealth Management, Inc. 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 12 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOM。 本季清倉部位包含 PANW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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