13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
34 檔
79.8%
Q3 2025 季度申報顯示，Core Wealth Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$3.6億，涵蓋 34 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Core Wealth Management, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 20 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Core Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFAX, DFCF）貢獻了組合市值的 79.8%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 37.77% | +0.92% | +1.63% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 24.44% | -0.97% | +0.82% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 22.47% | -0.57% | +7.60% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.19% | +2.36% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.14% | +0.42% | +3.76% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.13% | +0.02% | +25.43% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.87% | -0.12% | +46.32% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | -6.83% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +12.25% | |
| 10 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +6.81% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.03% | -3.70% | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.06% | +0.30% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +28.84% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | +7.27% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | -3.08% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.01% | +2.46% | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +19.28% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | +11.01% | |
| 20 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -13.45% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 22 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -0.75% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.01% | +55.26% | |
| 26 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 28 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.12% | NEW | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.08% | — | -1.78% | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -1.33% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Core Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Core Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (37.8%)、DFAX (24.4%)、DFCF (22.5%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 37.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFIC
市值: US$40.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VEU
前期市值: US$64.9萬
在 Q3 2025 季度中，Core Wealth Management, Inc. 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 14 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFIC。 本季清倉部位包含 VEU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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