13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965150
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
31 檔
66.8%
在 Q1 2025 申報期間，Core Wealth Management, Inc.（CIK: 0001965150）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.6億，共持有 31 個公開申報部位。
Q1 2025 數據顯示 Core Wealth Management, Inc. 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 10 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFAX, DFCF）累計市值佔比達 66.8%，是驅動 Core Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 37.33% | +0.92% | -0.13% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 23.43% | -0.97% | +1.74% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 22.95% | -0.57% | +17.64% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.19% | -1.42% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.38% | +0.42% | +3.89% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.15% | +0.02% | +30.92% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | -75.58% | |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.66% | -0.12% | -0.41% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +12.17% | |
| 10 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +96.37% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.06% | -0.48% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +29.57% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.03% | -3.09% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | +4.33% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.42% | |
| 21 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +43.93% | |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -2.06% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -7.12% | |
| 24 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.01% | -0.67% | |
| 28 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.12% | NEW | |
| 31 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Core Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Core Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (37.3%)、DFAX (23.4%)、DFCF (22.9%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 37.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-B
市值: US$87.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CPK
前期市值: US$25.1萬
在 Q1 2025 季度中，Core Wealth Management, Inc. 共進行了 23 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 10 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-B。 本季清倉部位包含 CPK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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