13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965150
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
29 檔
65.0%
截至 Q4 2024 季度末，Core Wealth Management, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.6億，全數申報部位共有 29 檔。
Q4 2024 的申報記錄反映 Core Wealth Management, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 10 筆增持與 12 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, DFAX, DFCF）占據了總市值的 65.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 39.91% | +0.92% | -2.64% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 22.25% | -0.97% | +1.22% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 19.49% | -0.57% | -10.46% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.55% | -0.06% | +4980.36% | |
| 5 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 4.13% | +0.19% | +0.69% | |
| 6 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.19% | +0.42% | +8.20% | |
| 7 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.68% | +0.02% | +4.71% | |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.68% | -0.12% | -3.04% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | +0.02% | |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.06% | -3.76% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.03% | -3.45% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | -0.37% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -0.48% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 17 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -77.93% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -4.83% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.71% | |
| 20 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +2.15% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 24 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 25 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.01% | -0.96% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.12% | NEW | |
| 29 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Core Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Core Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (39.9%)、DFAX (22.3%)、DFCF (19.5%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 39.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VEU
市值: US$61.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VUG
前期市值: US$20.2萬
在 Q4 2024 季度中，Core Wealth Management, Inc. 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 8 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VEU。 本季清倉部位包含 VUG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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