13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
28 檔
64.4%
Q2 2024 季度申報顯示，Core Wealth Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$3.6億，涵蓋 28 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Core Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Core Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFAX, DFCF）貢獻了組合市值的 64.4%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 39.67% | +0.92% | +2.30% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 23.34% | -0.97% | +4.51% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 22.74% | -0.57% | +10.05% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 4.05% | +0.19% | +12.20% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.09% | +0.42% | +6.84% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.66% | +0.02% | -7.43% | |
| 7 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | +273.66% | |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.72% | -0.12% | +66.29% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +0.45% | |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.06% | -5.96% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.03% | +6.26% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.02% | +12.81% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.01% | +166.40% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | +1.71% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -48.34% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -4.81% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.09% | -0.06% | — | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.01% | -3.63% | |
| 24 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.12% | NEW | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 28 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Core Wealth Management, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Core Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (39.7%)、DFAX (23.3%)、DFCF (22.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 39.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Core Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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