13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
23 檔
61.1%
截至 Q1 2024 季度末，Core Wealth Management, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.6億，全數申報部位共有 23 檔。
在 Q1 2024 期間，Core Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Core Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFAX, DFCF）貢獻了組合市值的 61.1%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 41.08% | +0.92% | +3.03% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 23.89% | -0.97% | +5.44% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 22.31% | -0.57% | +30.62% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.90% | +0.19% | +9.30% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.12% | +0.42% | +5.84% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.94% | +0.02% | +21.88% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +1.21% | |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 9 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.42% | -0.12% | +1.26% | |
| 10 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.07% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.03% | +3.93% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.02% | +37.58% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -18.84% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | +74.73% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.57% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -8.87% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 21 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 23 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.02% | — | +9.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Core Wealth Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 23 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Core Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (41.1%)、DFAX (23.9%)、DFCF (22.3%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 41.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Core Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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