13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055532
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
159 檔
20.6%
截至 Q3 2025 季度末，Coordinated Financial Services, Inc. 的美股持倉估值約為 US$1.7億，全數申報部位共有 159 檔。
在 Q3 2025 期間，Coordinated Financial Services, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SPY, VTI）占據了總市值的 20.6%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.30% | -0.45% | -2.45% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.69% | -0.21% | -6.00% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.21% | -1.54% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.28% | +0.05% | +2.04% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.05% | +1.89% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.05% | +0.57% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.17% | -0.17% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.13% | +0.05% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.72% | +0.02% | +5.75% | |
| 10 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.03% | +2.63% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.13% | +4.85% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.44% | +0.06% | +10.54% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.03% | +0.35% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.37% | +0.41% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.37% | -0.18% | — | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.33% | +0.07% | +1.39% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.19% | -0.06% | +0.98% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | +0.61% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | -0.09% | -1.31% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.08% | +0.04% | +0.14% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.00% | -0.37% | +0.01% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.99% | -0.14% | -1.61% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | -2.28% | |
| 24 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | +0.80% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | -0.12% | -2.67% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | -0.05% | +0.66% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +4.44% | |
| 28 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.85% | -0.03% | -0.19% | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.09% | -3.32% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.14% | +0.69% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.11% | -0.34% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | -4.92% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.10% | -0.45% | |
| 34 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -9.97% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.75% | +0.10% | +0.08% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.10% | +2.53% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.42% | +10.06% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.03% | -2.72% | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.70% | -0.02% | -3.48% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.69% | +0.06% | -1.10% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.03% | +0.57% | |
| 42 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.68% | -0.13% | -33.80% | |
| 43 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +6.06% | |
| 44 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +2.44% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.64% | +0.07% | -4.16% | |
| 46 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -4.35% | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -7.56% | |
| 48 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.61% | -0.21% | -9.98% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.19% | -4.16% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | -3.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Coordinated Financial Services, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 159 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Coordinated Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.3%)、SPY (3.7%)、VTI (2.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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在 Q3 2025 季度中，Coordinated Financial Services, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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