13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055532
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
149 檔
19.5%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Coordinated Financial Services, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 149 檔。
在 Q2 2025 期間，Coordinated Financial Services, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Coordinated Financial Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPY, VTI 等）合計佔整體申報市值的 19.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.63% | -0.45% | -1.09% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.93% | -0.21% | -2.56% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.21% | +3.90% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.07% | +0.05% | +1.31% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.05% | +16.13% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.05% | +3.16% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.17% | +1.50% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.13% | +166.90% | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.03% | +180.50% | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.74% | +0.02% | -16.07% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.37% | -1.93% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.03% | -0.19% | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.39% | +0.06% | +8.40% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.13% | +1.82% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.36% | -0.18% | -21.78% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.33% | +0.07% | +4.14% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.01% | +5.42% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.23% | -0.06% | +1.86% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | -0.09% | -1.88% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.11% | +0.04% | +2.91% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.09% | -0.14% | +2.47% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.04% | -0.12% | -3.54% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.00% | -0.37% | -0.62% | |
| 24 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.99% | +0.05% | +5.99% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | -1.35% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.09% | +17.01% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.11% | +17.12% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | -14.37% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.14% | +9.14% | |
| 30 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.87% | -0.03% | +6.37% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.87% | +0.10% | -4.59% | |
| 32 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | -7.67% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.84% | -0.05% | -13.48% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +19.22% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.03% | +11.23% | |
| 36 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.77% | -0.02% | -15.80% | |
| 37 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.76% | -0.13% | -17.43% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.42% | +114.49% | |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.73% | -0.21% | +66.73% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.10% | -9.90% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.10% | +4.49% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.71% | +0.07% | +36.89% | |
| 43 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +38.46% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.69% | +0.06% | +41.34% | |
| 45 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +2.99% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +4.48% | |
| 47 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +75.40% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.03% | +2.02% | |
| 49 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.66% | +0.18% | +22.95% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.10% | -36.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Coordinated Financial Services, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 149 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Coordinated Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.6%)、SPY (3.9%)、VTI (2.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Coordinated Financial Services, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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