13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
135 檔
18.7%
Q4 2024 季度申報顯示，Coordinated Financial Services, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.7億，涵蓋 135 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024 期間，Coordinated Financial Services, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Coordinated Financial Services, Inc. 的前 5 大持股（包含 IVV, SPY, VTI）貢獻了組合市值的 18.7%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.64% | -0.45% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.31% | -0.21% | — | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.21% | — | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.34% | +0.02% | — | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.05% | — | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.17% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.92% | -0.05% | — | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.83% | +0.05% | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.81% | -0.18% | — | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.05% | — | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.03% | — | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.40% | +0.06% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.37% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | -0.09% | — | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.01% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.13% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.27% | -0.06% | — | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.23% | +0.07% | — | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.21% | -0.14% | — | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.10% | — | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.12% | -0.05% | — | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.12% | +0.04% | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.08% | -0.12% | — | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.08% | -0.37% | — | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.01% | — | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.03% | +0.05% | — | |
| 27 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.00% | -0.02% | — | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.02% | — | |
| 29 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | — | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.95% | +0.10% | — | |
| 31 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.93% | -0.03% | — | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.14% | — | |
| 33 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.09% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.10% | — | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.03% | — | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.10% | — | |
| 39 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.13% | — | |
| 40 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | — | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | — | |
| 42 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | — | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.11% | — | |
| 45 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.68% | -0.13% | — | |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.63% | +0.18% | — | |
| 47 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 48 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 49 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 50 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.58% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Coordinated Financial Services, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 135 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Coordinated Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.6%)、SPY (4.3%)、VTI (2.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Coordinated Financial Services, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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