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Constitution Capital LLC — 13F 持倉分析與精選持股（Q3 2026）
Constitution Capital LLCCIK: 0001845531
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 62
Constitution Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 20.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 22.9
- 持倉穩定性
- 20.53
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 54.73
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.9
Constitution Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
-0.4% US$970.6萬
加碼 KO
+114.8% US$685.9萬
減碼 LLY
-15.9% -US$201.9萬
減碼 HD
-1.8% -US$153.1萬
加碼 NVDA
+16.8% US$290.7萬
減碼 WMT
-3.2% -US$101.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 16.73% | +3.27% | -0.36% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.83% | +0.43% | +16.51% | |
| 3 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 5.70% | +2.94% | +114.81% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.42% | +0.93% | +16.76% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.95% | +0.32% | +2.52% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.76% | -0.07% | +2.41% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.51% | -0.14% | +4.12% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.35% | +0.20% | +11.05% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.05% | -1.46% | -15.86% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.75% | -0.91% | -3.15% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.56% | -0.31% | +17.62% | |
| 12 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 3.48% | +0.56% | +31.46% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.72% | -1.07% | -1.77% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.30% | -0.17% | -1.98% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.18% | -0.31% | +0.44% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.09% | -0.14% | +14.72% | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.88% | -0.38% | +2.30% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.71% | -0.56% | -11.51% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.29% | -0.33% | -10.94% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.29% | -0.18% | -2.81% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.20% | -0.09% | +34.75% | |
| 22 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.13% | -0.19% | +1.18% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.02% | -0.16% | -1.47% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.98% | -0.05% | +8.83% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.26% | -1.30% | |
| 26 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.83% | -0.68% | -30.40% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.81% | -0.01% | +4.09% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.75% | -0.27% | — | |
| 29 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.67% | -0.11% | -8.66% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | +0.38% | +193.04% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | ||
| 32 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.50% | -0.15% | -1.88% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.04% | -0.92% | |
| 34 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.10% | +2.43% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -1.32% | |
| 36 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.09% | -3.49% | |
| 37 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.39% | -0.28% | -30.72% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.08% | — | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.25% | -0.06% | +3.10% | |
| 42 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +4.85% | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.03% | -19.28% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 46 | BHVN | Biohaven Ltd. | 股票-其他 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 47 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 49 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.01% | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+4.4%
近4個季度績效
+10.2%
- 標準差
- +11.3%
- 貝塔係數
- +0.84
- 阿爾法
- -2%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +17.3%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.99
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡瑪比率
- +2.34
- 資訊比率
- -1.07
- 追蹤誤差
- +5.2%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +25.7%
- 最差12個月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +8.9%
- 偏態
- -0.03
- 峰態
- -0.21
- 上檔潛力
- +4.55
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 62 | US$2.1億 | 21 | ||
| 2026 Q2 | 62 | US$1.9億 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 61 | US$2.0億 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 64 | US$2.1億 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 61 | US$2.1億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 56 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 60 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 56 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 60 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 61 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 67 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 68 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 65 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 68 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 62 | US$1.5億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 57 | US$1.4億 | — |
Constitution Capital LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.36%.
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申報歷史
FAQ
Constitution Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Constitution Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 62 個已申報部位之中。
Constitution Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Constitution Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3593.3萬 (16.7%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1468.0萬 (6.8%)
3. Coca-cola Co/the (KO) — US$1223.7萬 (5.7%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1164.6萬 (5.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1064.5萬 (5.0%)
Constitution Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Constitution Capital LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.36%
Constitution Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Constitution Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.8%
• Consumer Staples: 16.5%
• Financials: 12.3%
• Health Care: 11.9%
• Utilities: 8.1%
• Industrials: 7.8%
投資風格解析
Constitution Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.3%，跑輸 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 0.84（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 32.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 42 降至 23，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$1015.1萬，現達 US$3593.3萬），同時減碼 COST（-US$754.3萬，仍持有 US$219.9萬）。
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