13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001631773
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
175 檔
54.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Concorde Asset Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 175 檔。
Q1 2025 數據顯示 Concorde Asset Management, LLC 積極進場，新開立 175 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FTSM, IVV, IUSB）累計市值佔比達 54.7%，是驅動 Concorde Asset Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 37.53% | -2.43% | EXIT | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.28% | +4.14% | -1.59% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.54% | -1.89% | EXIT | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.50% | +0.49% | -7.55% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.01% | +1.18% | +0.50% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.69% | +0.77% | +2.80% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.36% | +5.47% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.49% | +0.93% | -0.34% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.39% | -1.18% | EXIT | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.29% | +4.94% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.33% | +8.67% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.02% | +0.76% | +4.66% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.93% | -0.81% | -8.37% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.81% | EXIT | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.62% | EXIT | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.75% | +1.62% | -84.17% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.75% | -0.93% | EXIT | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.08% | -11.59% | |
| 19 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事業 | 0.69% | -0.60% | EXIT | |
| 20 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +1.76% | -83.07% | |
| 21 | NXDT | Nexpoint Diversified Real Es | 股票-其他 | 0.65% | +0.45% | +18.08% | |
| 22 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.53% | -0.43% | EXIT | |
| 23 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.53% | -0.37% | EXIT | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.16% | +18.27% | |
| 25 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.23% | EXIT | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.14% | +28.32% | |
| 27 | MPTI | M-tron Industries Inc | 股票-其他 | 0.45% | +0.13% | -2.19% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.08% | -0.93% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.44% | — | -13.39% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | +0.09% | +1.43% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.07% | +12.78% | |
| 32 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.41% | -0.44% | EXIT | |
| 33 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.41% | +0.08% | +26.76% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.09% | -3.94% | |
| 35 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.39% | — | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.38% | +0.03% | -0.80% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.01% | +17.03% | |
| 38 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.53% | EXIT | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.29% | EXIT | |
| 40 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.36% | -2.61% | EXIT | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 42 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.37% | EXIT | |
| 43 | NBXG | Neuberger Next Generation Co | 股票-其他 | 0.33% | +0.23% | +8.66% | |
| 44 | GNL | Global Net Lease Inc | 股票-房地產 | 0.33% | +0.08% | +18.41% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.12% | -5.91% | |
| 46 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.22% | — | |
| 47 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.23% | +12.23% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +1.17% | -92.75% | |
| 49 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.15% | -7.86% | |
| 50 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Concorde Asset Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 175 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Concorde Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FTSM (37.5%)、IVV (6.3%)、IUSB (2.5%)。其中最大持股部位 FTSM 佔據整體投資組合約 37.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FTSM
市值: US$6971.7萬
在 Q1 2025 季度中，Concorde Asset Management, LLC 共進行了 175 項持倉異動，包含新建倉 175 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FTSM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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