13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001631773
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
135 檔
33.2%
截至 Q1 2024 季度末，Concorde Asset Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.7億，全數申報部位共有 135 檔。
在 Q1 2024 期間，Concorde Asset Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BUFR, IVV, TDIV）占據了總市值的 33.2%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 11.76% | -2.61% | EXIT | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.62% | +4.14% | -36.92% | |
| 3 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 7.22% | +1.35% | -0.09% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.40% | +1.62% | -32.45% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.20% | +1.17% | -38.10% | |
| 6 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 4.04% | — | — | |
| 7 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 3.45% | -2.47% | EXIT | |
| 8 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.77% | +0.05% | +1729.48% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.21% | -1.89% | EXIT | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.02% | +0.77% | -2.95% | |
| 11 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事業 | 1.56% | -0.60% | EXIT | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.36% | -5.83% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.29% | -8.34% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.45% | +0.93% | — | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.81% | EXIT | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | +1.18% | +66.99% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | +0.33% | +346.42% | |
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.24% | -2.43% | EXIT | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.22% | -1.18% | EXIT | |
| 20 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.09% | +0.76% | +25.57% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.08% | -4.03% | |
| 22 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | -45.13% | |
| 23 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.23% | EXIT | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.01% | -3.15% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.62% | EXIT | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.16% | -22.74% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.59% | -0.93% | EXIT | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.09% | +19.95% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.09% | -3.46% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.07% | +2.20% | |
| 31 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.51% | — | -45.59% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.51% | -0.43% | EXIT | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.08% | +0.68% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.45% | +0.28% | +4.01% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.45% | +0.10% | -1.24% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.29% | EXIT | |
| 37 | XNROX | Neu Re Est Sec Inc Fd Inc-us | 股票-其他 | 0.44% | -0.20% | EXIT | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.12% | -9.95% | |
| 39 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.11% | EXIT | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.08% | +2.38% | |
| 41 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.41% | -0.23% | EXIT | |
| 42 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.09% | +1.61% | |
| 43 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | -4.20% | |
| 44 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.15% | -17.01% | |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.62% | +2.43% | |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.18% | EXIT | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.13% | +7.49% | |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | -0.82% | |
| 49 | NXDT | Nexpoint Diversified Real Es | 股票-其他 | 0.36% | +0.45% | +0.98% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.03% | -16.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Concorde Asset Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 135 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Concorde Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BUFR (11.8%)、IVV (9.6%)、TDIV (7.2%)。其中最大持股部位 BUFR 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Concorde Asset Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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